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价格战熄火的一年,快递企业们过得怎么样了?

图片来源:Pexels

近日,圆通速递(600233)、韵达股份(002120)、德邦股份(603056)相继发布了2021年财报。

其中,圆通速递2021年全年实现营业收入451. 55亿元,同比增长29.36%;净利润21. 03亿元,同比增长19.06%;韵达股份2021年营收417.3亿元,同比增长24.56%;净利14.77亿元,同比增长5.15%;易主京东物流的德邦股份,则在2021年实现营收313.59亿元,归母净利润1.43亿元,同比下滑74.81%。

按照此前顺丰控股(002352)披露的年报数据显示,2021年,顺丰控股营收突破2000亿元,达到2072亿元,同比增加34.5%,归母净利润42.7亿元。

至此,顺丰控股依旧稳坐快递行业一哥地位,而圆通速递与韵达股份的亚军之争,也以圆通速递获胜暂时落下帷幕。

值得注意的是,过去一年,快递行业经历了极兔速递、京东物流发起的两笔世纪重组,行业格局发生微妙变化。同时,快递企业也在叫停价格战中修复单价、扭转亏损。

而在"价格战"渐熄过程中,曾经在快递企业低价争抢市场中享受红利的商家,则明显感知到成本上升的压力。

在全国最大的小商品批发市场义乌做生意的淘宝商家王励(化名)告诉时代财经,义乌快递费的低价优势已经一去不复返了。

"等这阵子的快递发完,我准备回老家了。"

快递业务量首破千亿,五家头部企业市占率73%

2021年,全国快递年业务量突破千亿件大关、创下历史新高,业务量累计完成1083亿件,同比增长29.9%,行业依然处于快速成长期。

这在头部快递服务企业的财报中反映明显。

2021年,中通快递完成全年快递业务量223亿件,成为全球首家突破200亿件年业务量的快递企业。韵达股份累计完成业务量184亿件,圆通为165亿件,申通为110亿件,顺丰为105亿件。

其中,中通与圆通的业务量增速约31%,韵达、顺丰紧随其后录得约29%,而申通的增速则低于行业平均增速,约为25%,处于垫底。

体现在市场份额上,过去一年,头部行业的竞争格局总体稳定。中通、韵达、圆通的市场份额分别为20.59%、16.99%、15.28%;受业务结构影响,顺丰市场份额下降0.03%至9.7%,申通则下降0.4%至10.2%。

三通一达与顺丰,这五家头部快递公司累计占据着72.81%的市场份额--这是自2017年以来,五家快递巨头首次市占率出现下降趋势。

在营业收入量级上,业务多样、单价较高的顺丰以2072亿元领跑行业,同比增长34.5%,其次是京东物流,营收达到1047亿元,接下来分别是圆通、韵达、中通、申通。

极兔、京东物流斥百亿收购,能否弯道超车?

与此同时,其他快递企业正在崛起,其中京东物流、极兔显然是其中不可忽视的存在。

2021年10月,百世集团和极兔速递共同宣布,百世集团同意将其在国内的快递业务以约68亿元的价格转让给极兔速递,一时轰动无比。今年3月,京东物流刷新了极兔收购金额,以89.76亿元拿下德邦快递66.49%股份,成为目前国内快递物流行业历史上的最大金额并购。

这两笔收购,将为此前市占率均约5%的极兔和京东物流带来不小想象。有接近极兔百世交易的人士曾推测,两者合并后,极兔的市场份额将提升至14%。

当然,对于想要急速切入中国快递市场的极兔而言,目前最重要的仍是融合进度。有淘宝商家向时代财经表示,因担心网点发货不稳定,暂时不考虑极兔、百世。

"现在不确定因素就是极兔跟百世的融合,如果融合顺畅,极兔在价格、网点布局上还是具有非常强有力的竞争力。"快递行业专家、双壹咨询创始人龚福照称。

龚福照表示,目前整个快递行业已经不再像一块"铁板",这两年市场已开始分化,快递企业沿着各自的市场优势进行突破。

其还提及,接下来快递行业发展会呈现产品细分、多元扩展的趋势。"比如从去年开始,中通、圆通都开始推出自己的标快产品,邮政也在推进,抢占标配市场。"

此外,快递公司会逐渐围绕着周边产业进行拓展,向着综合物流供应商发展。"最典型的就是顺丰,拥有快递、快运、冷链运输等等业务,结构非常丰富,而中通等其他快递公司现在也开始朝这个方向迈进。"

价格战熄火?中通超越顺丰成利润王

除了竞争格局上的微妙松动,去年快递行业最剧烈的变化是各家快递公司不再打"价格战"。

自2018年开始,一些快递企业通过以价换市的方法抢占市场,其他公司迫于压力纷纷迎战。深陷低价竞争的这两年,快递末端网点利润受冲击、一线快递人员收入降低,快递企业也出现利润承压的情况。

这场价格战在2021年达到了高峰。叠加疫情等原因,去年一季度多家快递企业净利润大幅下滑,其中顺丰亏损了9.89亿元、申通同样由盈转亏,韵达虽保持盈利但利润却同比下滑了三成。

随后,行业反击战拉开帷幕。2021年4月,极兔、百世快递因"低价倾销"被浙江省义乌市邮政管理局处罚;同年9月,中通、申通、圆通、韵达、百世和极兔相继宣布全网派费上调0.1元/票。

从业绩表现来看,可以看出"价格战"的影响正在削弱。

2021年全年,中通、顺丰、圆通、韵达、申通分别实现净利49.5亿、42.7亿、20.9亿、14.1亿、-5.2亿元,除顺丰、申通出现下降之外,其他快递公司实现20%以内上涨,中通超越顺丰成为"利润王"。

而截至今年3月,顺丰、韵达、申通、圆通的单票价格分别为每票15.52元、2.59元、2.56元、2.48元,分别同比增长2.24%、18.26%、13.78、10.11%。

"去年整个快递行业发生了比较大的反转,价格战止跌、各大公司利润水平明显上升,行业改变了过去的竞争手法。"龚福照称,按照往年,9-11月快递开始涨价,双11过后又下调价格开始竞争;但去年双11之后,快递公司均没有调价,延续高价策略。

龚福照续称,"像中通、圆通的价格相对比较坚挺,恰恰也是利润表现最好的,市场并没有明显流失。"

快递价格上涨,淘宝商家扛不住了

快递企业欢呼一片的同时,明确感受到这场价格战变化的则是电商商家们。

这在曾经占据快递价格"洼地"的义乌更为明显。义乌商家李明(化名)称,快递上调派费对于普通消费者并没有影响,主要是一些发货量大的电商客户。

李明的发货量相比其他义乌大商家来说并不算多,但是每个月9万件左右的快递件,还是让他清晰感知到价格上涨带来的影响。"前两年义乌每件的快递价格能到8毛、1块,去年还是1.8元,今年以来已经涨到2.4元了。"

而从去年9月开始,李明合作的几家快递网点的发货价格都上涨了几毛,最多的涨了8毛,一个月就要多花近一万元。

李明感叹,义乌快递费的红利已经一去不复返了。"快递优势不大的话,待在义乌就不适合了,好多大商家都搬走了,除了利润高的外贸还在。"

连同房租、人工成本上涨的压力,李明决定忙完这阵就把发货地搬回河北老家。而这阵子,他已经开始跟工厂对接,抵消快递费增长的成本压力。

另据双壹咨询3月快递价格指数(EPI)显示,3月价格指数为100.64,相较2月呈现稳中有升。分城市而言,北京价格最高,广州、深圳、金华(义乌)则位于末位。

龚福照称,3月份义乌的平均快递价格是2.78元,在全国市场里面还是比较低、处于垫底的,只是没有了前两年的价格红利。

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